建业地产完成3笔美元债券交换要约 将发行合共7.59亿美元新票据

(资料图片)

4月28日，建业地产股份有限公司宣布完成3笔债券的交换要约。

3笔债券分别为：于2023年到期的7.25%优先票据（2019年4月票据）、于2023年到期的7.9%优先票据（2019年11月票据）、于2023年到期的7.65%优先票据（2020年6月票据）连同2019年4月票据及2019年11月票据（交换票据）。

截至目前，建业地产已结清有关2019年4月票据的交换代价，包括发行本金额为2.38亿美元的2025年4月新票据（包括接纳若干逾期指示），以现金支付118.94万美元作为奖励费，及向根据交换要约及同意征求有效提交2019年4月票据的合资格持有人以现金支付截至2023年4月28日（不包括该日）的应计利息。

上述本金额为2.38亿美元的2019年4月票据将被注销，其剩余未偿还本金额将为6212.5万美元。

2019年11月票据方面，将发行本金额为1.73亿美元的2025年11月新票据（包括接纳若干逾期指示）及以现金支付86.58万美元作为奖励费。

2020年6月票据方面，将发行本金额为3.48亿美元的2025年8月新票据（包括接纳若干逾期指示）及以现金支付174.21万美元作为奖励费结清交换及同意代价。

本金额为1.73亿美元的2019年11月票据及本金额为3.48亿美元的2020年6月票据的有效提交作交换并根据交换要约接纳的票据将被注销。

注销后，2019年11月票据的剩余未偿还本金额将为2413.5万美元，而2020年6月票据的剩余未偿还本金额将为5158.7万美元。

关键词：