凯赛生物跌2.98% 正拟定增募66亿2020年上市募55.6亿

中国经济网北京8月3日讯凯赛生物(688065.SH)今日股价收报63.08元，下跌2.98%，总市值367.93亿元。目前该股股价低于其发行价。

2023年6月25日晚，凯赛生物发布的2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行募集资金总额不超过人民币660,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。

(相关资料图)

本次发行价格确定为43.34元/股，发行数量不超过152,284,263股（含本数）。

本次向特定对象发行的发行对象上海曜勤（拟设立），系公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易。

截至预案公告日，公司总股本为583,278,195股。

本次发行前，CIB持有公司股份165,199,321股，持股比例为28.32%，为公司的控股股东；本次发行完成后，假设按发行数量上限152,284,263股计算，同时考虑CIB以116,655,640股凯赛生物股票出资，上海曜勤（拟设立）将持有公司36.56%的股份，CIB直接持股比例下降为6.60%，公司控股股东将由CIB变更为上海曜勤（拟设立）。

本次发行前，公司实际控制人为XIUCAILIU（刘修才）家庭，其通过CIB间接持有公司28.32%的股份，并通过控制员工持股平台济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安间接控制公司2.50%的股份，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制公司合计30.82%股份的表决权。本次发行完成后，假设按发行数量上限152,284,263股计算，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制发行人45.14%的股份，仍为公司实际控制人。

综上所述，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤（拟设立），公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

凯赛生物于2020年8月12日在上交所科创板上市，公开发行股份总数为4,166.8198万股，占发行后股份总数的10.00%，发行价格为133.45元/股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为先卫国、黄艺彬。

上市首日，凯赛生物盘中最高价198元，为该股上市以来最高价。

凯赛生物上市募集资金总额556,062.10万元，募集资金净额为527,999.38万元。凯赛生物最终募集资金净额比原计划多58,108.38万元。凯赛生物2020年8月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金469,891.00万元，计划分别用于凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

凯赛生物上市发行费用合计28,062.72万元（不含增值税金额），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用26,229.34万元。

凯赛生物于2022年7月14日披露的2021年年度权益分派实施公告显示，公司以总股本416,681,976股扣除回购股份460,930股后的股份数量416,221,046股为基数。向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利187,299,470.70元（含税），转增166,488,419股，本次分配后总股本为583,170,395股。本次权益分派股权登记日为2022年7月19日，除权（息）日为2022年7月20日。

凯赛生物2022年年度报告显示，2022年，凯赛生物实现营业收入24.41亿元，同比增长3.28%；归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，同比下滑6.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，同比下滑5.39%；经营活动产生的现金流量净额8.04亿元，同比增长38.88%。

凯赛生物2023年第一季度报告显示，2023年一季度，凯赛生物实现营业收入5.05亿元，同比下滑23.56%；归属于上市公司股东的净利润5744.14万元，同比下滑67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4578.40万元，同比下滑72.83%；经营活动产生的现金流量净额7924.67万元，同比下滑45.14%。

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